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& 추천 플랜

개별 상담을 통해 가정재정 계획을 안정적으로 균형있게  설계해서 은퇴후 안락한 생활과 노후에 생길 수 있는 재정적 위험도를 낮추어서 평생 모으신 자산을 보호할 수 있도록 도와드립니다.

사업주에게는 비지니스 규모에 맞는 최적의  절세플랜을 통해 사업주의 절세와 안락한 은퇴 미래를 설계해드립니다.

은퇴 후, 현재 누리고 있는 삶의 질 유지를 위한 개인별 사업체 별 선택 가능한

은퇴재정 플랜으로 안락한 노후 생활을 누리시기를 바랍니다.

은퇴 & 재정 플랜

  • 사업체 절세 재정(SEP IRA, Defined Benefit Plan)

  • Employee Benefit Plan(401(k), COLI)

    개인 은퇴 연금 (IRA)

  • 연금보험(Annuity/ 평생 보장형 연금, 안전성과 수익성 겸비한 연금, 즉시 연금)

장기요양비 부담을 대비하기 위한 본인의 건강, 재정적상황에 따라 맞는 롱텀케어 플랜을 찾아 노후의 자산보호 및 롱텀케어 비용을 준비하시기 바랍니다.

롱 텀 케어 보험

  • Long Term Care Insurance

올바른 이해와 준비를 통한 대학 학자금 재정보조 극대화 방안을 제공해 드립니다.

학자금 대비 플랜

생명보험

가정 재정의 근간이 되는 재정적 안전장치. 각종 질환 발생시 선지급, 은퇴보조수단, 세금 혜택 등 장기간 혜택을 누릴수 있는  평생보험으로 대비 하시기 바랍니다.

  • 생명보험(사망 보상금은 물론 각종 질환 발생시 선지급, 은퇴보조수단, 상속재원 준비)

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